Рост спотовых ставок возобновился после небольшого затишья. Работа над тарифной политикой РЖД идет полным ходом. Операторы наращивают активы. Подробнее – в новом выпуске.
1.Спотовые ставки продолжают расти на основных направления Восток-Запад
Спотовые ставки фрахта на основных контейнерных сделках Восток-Запад еще больше выросли на прошлой неделе.Перевозчики подыскивают альтренативные порты, пока заторы LA и LB продолжаются.
Ставки Азия - Северная Европа выросли на 3,6%по сравнению с предыдущей неделей, до 8 455 долларов за 40 футов, что на 145% больше с начала декабря и на огромные 428% с той же недели прошлого года.
После нескольких недель плато спотовые ставки из Азии на западное побережье США выросли на 7% на прошлой неделе, достигнув нового рекорда в размере $4640 за 40 футов, а также достигли еще одного рекорда для портов восточного побережья в размере $5639 за 40 футов – на 6,3% больше, чем на позапрошлой неделе
2.Hapag-Lloyd, CMA CGM, Maersk объявили новые GRI
3.Тарифный вопрос в 2021 году станет одним из главных для РЖД
ФАС совместно с Минэкономразвития продолжит работу над новой моделью государственного тарифного регулирования. В ФАС заявили о необходимости применения долгосрочной тарифной политики в период после 2025 года. Такой подход гарантирует предсказуемость изменения затрат и создает предпосылки для инвестиций в базовые отрасли промышленности и смежные виды транспорта.
4.«KTZ Express» увеличит парк собственных фитинговых платформ на 29% до 2022 года
KTZ Express увеличит парк собственных фитинговых платформ на 2000 единиц. Поставки новых фитингов будут осуществлены в рамках договоров с АО «ЗИКСТО» и АО «Фонд развития промышленности». Первая поставка платформ начнется в первом квартале 2021 года.
5.Японские автомобили в Казахстан через Китай
Раньше японские автомобили, направлявшиеся в Среднюю Азию, должны были сначала пересечь Индийский океан, Средиземное и Черное моря, чтобы сначала попасть в Россию, и только затем отправлялись в Казахстан. Такая доставка занимала около 80 дней. Сейчас транзитное время через новый транспортный коридор в Хоргосе составляет всего около 30 дней. Таким образом, снижаются логистические издержки, и, соответственно, повышается конкурентоспособность японских автомобилей в Средней Азии
6.Новая железнодорожная линия напрямую соединяет порт Гданьск и Украину
Между портом Гданьск и Украиной запущено новое прямое сообщение. Через пограничный узел в Мостиске грузы распределяются по нескольким точкам Украины, включая Одесский порт. Поезд из польского порта достигает украинской границы в течение пяти дней.
7.Новые железнодорожные линии из Испании
Transfesa Logistics добавила к своей сети французский хаб Dourges. Соединение из Испании во Францию открывает возможность подключения к Великобритании и другим частям Европы, таким как Нидерланды, Бельгия и Германия. Таким образом, фрукты, овощи и масло из Испании находят новый путь на запад Европы.
8.Гигант электронной коммерции JD.com выделяет логистическое подразделение в отдельную компанию
По словам JD.com, одной из главных причин выделения логистического подразделения в отдельную компанию было привлечение инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из возможностей роста в секторе цепочек поставок.
After months of sustained week-on-week rises, figures from Drewry indicate broadly flat pricing last week and initial figures from the Shanghai Shipping Exchange point towards little change in prices in the coming week – although rates remain at extraordinarily high levels
After months of sustained week-on-week rises, global ocean freight spot prices appear to be stabilising, with figures from Drewry indicating broadly flat pricing last week and initial figures from the Shanghai Shipping Exchange pointing towards little change in process in the coming week – although prices remain at extraordinarily high levels.
Drewry composite World Container Index, which combines its latest freight rate assessments on eight major East-West trades, decreased 0.4% this week, but it remains 201.7% up when compared with same period of 2020 – reflecting a threefold year-on-year rise in average global spot prices on the major East-West trades. The average composite index of the WCI, assessed by Drewry for year-to-date, is $5,256 per 40ft container, which is $3,628 higher than the five-year average of $1,628 per 40ft container.
Meanwhile, spot rates on Shanghai-Rotterdam weakened $197 to stand at $8,543 for a 40ft container – a rise of 311% compared with last year, or a more than fourfold increase in spot prices. And spot rates on Shanghai-Genoa increased $92 to $8,828 per feu, up 229%, year on year.
And Shanghai-Los Angeles and Shanghai-New York remained almost exactly the same, at $4,178 and $6,540 per feu, up 165% and 128%, year on year, respectively.
Elsewhere, spot rates on New York-Rotterdam gained $97 to come in at $743 for a 40ft container and those on Rotterdam-New York fell $29 to $2,254 for a 40ft box.
Drewry said it expects rates to remain stable this week.
О новый дивный мир! О будущем в России и мире- читайте в нашем новом выпуске.
1.Ровер NASA достиг поверхности Марса
В ночь на 19 февраля исследовательский аппарат Perseverance провел успешную посадку на Марсе, где будет искать следы жизни, изучать климат планеты, а также соберет образцы горных пород и отложений.
Россия по итогам 2020 года экспортировала 15 млн кубометров древесины, что составляет почти 12% мирового оборота круглого леса. Однако значительную часть объема российской древесины составляет необработанный «кругляк». Осенью прошлого года президент России Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины.
3.В Global Shippers' Alliance требуют пересмотра механизмов регулирования цепочек поставок
Кризис из-за смещения торгового баланса между Европой и Азией, в пользу последнего, вызывает раздражение у грузоотправителей. Им приходится все чаще сталкиваться с заторами в портах на западе, несоразмерным ростом ставок на морские контейнерные перевозки и снижением качества оборудования.
РЖД в 2021 году предложат участникам рынка ряд тарифных решений, которые могут вступить в силу уже в 2022-м, среди них – дополнительная индексация перевозок контейнеров и антрацита. Также правительство решило отказаться от дополнительной индексации грузовых тарифов.
Устойчивость к цепочкам поставок стала еще более важной с начала пандемии, поскольку компании пытались быстро осуществить планы по выживанию и восстановлению.
6.Контейнеровоз Maersk потерял несколько сотен контейнеров у берегов Японии из-за шторма
Судно направлялось из китайского порта Сямэнь в Лос-Анджелес, сообщает Maersk. Контейнеровоз «Maersk Eindhoven» построен в 2010 году, его вместимость составляет 13 тыс. TEU. Судно задействовано на сервисе альянса 2M.
7.Россия заняла 41-е место среди 152 стран по развитию онлайн-торговли
Главным критерием оценки уровня развития онлайн-шоппинга в странах стал разработанный экспертами Конференции ООН по торговле и развитию
показатель B2C E-commerce Index. Наилучший показатель Россия получила за высокую долю пользователей интернета среди населения.
Большие амбиции и плачевные результаты. К каким итогам привел дисбаланс перевозок между Азией и Европой - читайте в нашем новом выпуске.
1.Ставки на контейнерные перевозки между Азией и Европой начали снижаться
Все более явными становятся признаки снижения спроса на перевозки между Азией и Европой. Резкий рост ставок на грузоперевозки который начался в конце прошлого года в связи с нехваткой оборудования для удовлетворения спроса сменился застоем в начале текущего.
2. В 2020 году снизилось качество железнодорожных грузоперевозок из-за дефицита парка
Индекс качества услуг на рынке железнодорожных перевозок составил 68 балов за IV квартал 2020 года. Данный показатель снизился на бал по сравнению с результатом предыдущего квартала того же года. Связанно это в первую очередь с дефицитом вагонов нужного типа и ухудшением их состояния.
3. Глава Минтранса объявил о создании сети опорных дорог для сообщения перевалочных пунктов
В России планируют создать году сеть опорных дорог. Об этом рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Ожидается, что к 2035 году будет создана автодорожную сеть. Цель проекта решить проблему отсутствия сообщения с новыми перевалочными пунктами- аэропортами, железнодорожными станциями и портами.
4.В 2020 году существенно снизился российский экспорт и импорт автомобилей
Более чем на 19% сократился ввоз в Россию автомобилей в 2020 году. Экспорт легковых автомобилей из России сократился более значительно- на 40,6%, а вывоз грузовых, напротив, показал менее ощутимое снижение на 16,4%.
5. В Maersk стремятся обзавестись углеродно-нейтральным флотом самыми первыми
Maersk планирует ввести в эксплуатацию первый углеродно-нейтральный контейнеровоз в 2023 году, что на семь лет раньше первоначального срока. Таким образом компания намерена ускорить мероприятия по декарбонизации своего флота, которые Maersk собирается закончить уже к 2050 году.
1.Отмена линиями рейсов подрывает доверие клиентов и побуждает их самостоятельно фрахтовать суда
Отмена в последнюю минуту отплытия 19 224 teu MSC Erica из Шанхая, назначенного на 21 февраля вызывает удивление, учитывая, что судно должно прибыть в порт в 4 часа утра в воскресенье в балласте и, согласно местным источникам, полностью уже забронировано.
Грузоотправители по-прежнему рассматривают возможность организации более разовых рейсов из Азии в Северную Европу для эвакуации огромного количества накопившихся грузов. Отплытие из 2700 TEU в Лайле с Янтьян 8 февраля, организованного немецко-международный XSTAFF закупочной ассоциации, в партнерстве с Intra-Азиатского перевозчика CULines, является одним из примеров.
XSTAFF заявила, что теперь рассматривает возможность предложить второе плавание, и есть сообщения о том, что более крупные экспедиторы могут последовать примеру DSV и Geodis в организации чартерных решений для узкого места в цепочке поставок
2.Uber продолжает развивать свой сервис экспресс доставки. Теперь и в Великобритании
Uber Technologies, запустил в Великобритании свою службу доставки посылок B2C и C2C используя свою существующую сеть водителей. Запущенная в прошлом году в США, Австралии, Мексике и Канаде, британская служба начала свою работу в Лидсе, Бирмингеме и Манчестере на прошлой неделе и будет развернута по всей стране, если пилотная фаза окажется положительной.
3.Новые карантинные ограничения могут погрузить европейский рынок автомобильных грузоперевозок в хаос
Новые карантинные меры введены Германией, а затем Тиролем (Австрия) и Чешской Республикой.
Более 7 тыс. грузовиков в день проходят по коридору Север – Юг через Тироль. Это примерно сопоставимо с трафиком через коридор Дувр – Кале, который парализовало в декабре введенным Францией требованием о проверке водителей на предмет наличия свежего теста. Еще десятки тысяч грузовиков попадают в Германию по коридору Восток – Запад через Чехию
Отправка первого контейнерного состава из Турции в Россию по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс (БТК), завершившего свой маршрут 9 февраля, стала важным шагом на пути к расширению железнодорожной торговли, а также будет способствовать дальнейшему росту товарооборота между двумя странами.
Новый железнодорожный маршрут по линии БТК был открыт в 2017 году, а в мае 2019-го Россия и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в области развития железнодорожных перевозок.
5.Rhenus намерено приобрести большую часть BLG Logistics Group
Подразделение Air & Ocean freight forwarding Европейской логистической группы Rhenus намерено приобрести большую часть транспортно-экспедиционной деятельности BLG Logistics Group в Германии.
1.CMA CGM Group создает подразделение авиаперевозок CMA CGM Air Cargo
CMA CGM, владелец Ceva Logistics, наращивает свое стратегическое развитие в области логистики, создавая специализированное подразделение авиаперевозок.
2.DP World совместно с партнером запускает мультимодальный сервис «море-воздух»
Emirates SkyCargo и DP World совместно разработали продукт sea-air – то, что, по словам форвардеров, они “должны были сделать много лет назад”. При очень высоких тарифах на авиаперевозки, наблюдаемых с апреля, затраты могут быть до 70% ниже, чем чистые авиаперевозки, в то время как транзитное время только вдвое превышает время авиаперевозок в определенное время из-за нечастого расписания и высокого спроса на рейсы.
3.Maersk запускает контейнерный поезд Япония – Великобритания
Состоялась отправка тестового контейнерного поезда с грузами из Японии в Великобританию по Транссибу в рамках сервиса Maersk АЕ19. По информации РЖД, в составе поезда 40 сорокафутовых контейнеров со спортивной одеждой и инвентарем. Из японского порта Иокогама морем груз прибыл в порт Восточный, где контейнеры были перегружены на железную дорогу и последовали по сети РЖД в порт Санкт-Петербург для последующей отправки морем в порт Филикстоу.
4.Порты Антверпен и Зебрюгге объединяются
Антверпен и Брюгге достигли соглашения об объединении своих портов. Соглашение о двух городах знаменует собой начало процесса объединения, завершение которого, как ожидается, займет год. После завершения строительства порты будут работать под названием "Порт Антверпен-Брюгге".
5.Ставки на направлениях Китай-Европа, Китай США показывают первые признаки охлаждения
Спотовые ставки на маршруте Китай-Северная Европа упали на 5% до $4109 за teu, в то время как цены на Китай-Средиземноморье упали на 1,2% до $4109. Хотя ставки на восточное побережье США из Китая держались на уровне 4800 долларов за 40-футовый контейнеру, ставки на западное побережье США упали на 2,6% до 3969 долларов за 40 футовый контейнер.
Период после Китайского Нового года знаменует традиционное замедление спроса, поскольку заводы закрываются по всему Китаю, а производство в стране останавливается. Исторически это также вызвало смягчение спотового рынка.
1.Глобальные цепочки поставок "вряд ли полностью восстановятся в этом году"
Более половины (51,5%) из более чем 1200 опрошенных руководителей отрасли цепочек поставок считают, что мировая экономика вернется на прежний путь по крайней мере к 2022 году, предвидя, что среди регионов с формирующимся рынком только Азиатско-Тихоокеанский регион, скорее всего, восстановится в течение этого года.
2.Маерск продолжает запускать жд контейнерные поезда на трейде Азия Европа
8 февраля специальный поезд прибыл на польский пограничный пункт Малашевичи. Сервис организовал Maersk. Следовал из Иу (Китай) для перевозки необходимого медицинского оборудования в Польшу. Поезд с 41-контейнерами покинул Китай 23 января, и ему потребовалось шестнадцать дней, чтобы добраться до конечного пункта назначения. За работу линии отвечала компания DB Cargo.
3. Операционная эффективность грузовых перевозок на сети РЖД в январе 2021:17,2 км/час средняя скорость,39,9% порожний пробег,17,7 суток средний оборот вагонов
Время оборота вагона на сети РЖД составило 17,7 суток (425,7 ч), оставшись практически на уровне аналогичного периода прошлого года (-0,3%). Коэффициент порожнего пробега вагонов (отношение порожнего пробега к общему в процентах) по итогам января 2021-го составил 39,9%, что практически на уровне показателя за аналогичный период годом ранее (+0,3%). Средняя скорость доставки и отправки в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросла на 1% и составила 412,1 км/сут., или 17,2 км/ч.
4.Неритмичные поставки привели к росту оптовых цен у российских ритейлеров
Российские торговые сети испытывают сложности при закупке бананов, сообщает «Коммерсантъ». Неурожай в Эквадоре, рост цен на яблоки, которые составляют альтернативу бананам в качестве самых дешевых фруктов, задержки с поставками привели к нехватке фрукта и росту оптовых цен почти на 40%. Переложить возросшие издержки на покупателей сети не могут. Дело в том, что продажи бананов очень чувствительны даже к небольшим колебаниям цены, а этот продукт выступает для сетей ключевым источником трафика.
1.Глобальный дефицит оборудования и всплеск ставок удвоили прибыль Maersk в 2020 году
Рекордная прибыль в последнем квартале помогла Maersk получить прибыль в размере 2,9 миллиарда долларов за весь год, что выглядело крайне маловероятным в начале пандемии. По оценкам Maersk, прошлогодний “всплеск спроса” и “узкие места в цепочке поставок и нехватка оборудования” принесли компании около 1,5 млрд долларов прибыли.
2.После успешного года аппетит DSV к слияниям и поглощениям стал сильнее, чем когда-либо
Главный исполнительный директор Йенс Бьерн Андерсен сказал инвесторам, что DSV будет гораздо активнее в этом году, с потенциальными целями, которые “нас очень волнуют”.
“В идеальном мире мы бы немного подождали, чтобы переварить Panalpina, но есть также необходимость быть оппортунистическими”, - сказал он, когда DSV Panalpina объявила “еще один сильный год” с “отличными результатами”.
3.Bolloré Logistics приобретает контрольный пакет акций цифрового экспедитора Ovrsea
Bolloré Logistics приобрела контрольный пакет акций французского цифрового экспедитора Ovrsea, стремясь расширить свои услуги и предложить 100% цифровой опыт клиентам, ищущим технологии нового поколения.
4.Экспедитор GEODIS фрахтует судно для перемещения грузов на трейде Азия-Европа
Экспедитор Geodis зафрахтовал судно стоимостью 1000 TEU, чтобы обеспечить пространство для грузов своих клиентов из Азии в Европу после критической перегруженности и хронической нехватки контейнеров, вызванной пандемией в торговле.
При этом транспортировка контейнеров по нарпавлениям (груженые+порожние) во внутреннем сообщении увеличилась на 7,6% до 185,4 тыс. TEU.
Экспортные перевозки по железной дороге выросли на 5,3% до 126,6 тыс. TEU, импортные – на 10,8% до 104 тыс. TEU и транзитные – в 1,6 раза до более чем 79 тыс. TEU.
6.Контейнерооборот портов России в январе 2021 года сократился на 3,9%
Контейнерооборот портов России по итогам января 2021-го составил 418 тыс. TEU, что меньше, чем годом ранее, на 3,9% (434,9 тыс. TEU).
Транзитная перевалка контейнеров в январе выросла на 38,1%, до 9,47 тыс. TEU. Перевалка импортных контейнеров сократилась на 7,3%, до 178,68 тыс. TEU (перевалка груженых упала на 2,9%, порожних – на 57,6%). Экспортных контейнеров перевалено на 0,5% меньше – 173,2 тыс. TEU (груженых контейнеров перевалено на 2,2% меньше). Каботаж сократился на 7,5%, до 56,62 тыс. TEU.
1.Регуляторы разных стран пытаются положить конец нехватке контейнеров
Министерство транспорта Китая (MOT) призвало Китайскую Ассоциацию портов и гаваней (CPHA) и Китайскую Ассоциацию судовладельцев (CSA) помочь найти решение сохраняющейся нехватки контейнеров, чтобы сохранить фрахтовые ставки на разумном уровне.
Помимо Китая, Правительства США, Тайваня и Южной Кореи также вмешались, чтобы смягчить это воздействие на грузоотправителей.
2.PCC Intermodal расширяет парк новыми вагонами
PCC Intermodal заказала 150 новых вагонов для своей европейской сети.
3.Hapag-Lloyd получил финансирование для строительства 6-и 23-х тысячников
Hapag-Lloyd объявила о двух новых соглашениях-синдицированном кредите в размере 417 миллионов долларов США и лизинговом финансировании в размере 472 миллионов долларов США-на финансирование шести сверхбольших контейнеровозов объемом 23 500 TEU, которые были заказаны в декабре 2020 года.
4.Seaspan заказывает 24-тысячники
Гонконгская корпорация Seaspan заказала строительство двух контейнеровозов вместимостью 24 тыс. TEU. Сдача 24-тысячников в эксплуатацию планируется в первом квартале 2023 года.
5.Крупные морские перевозчики активно скупают контейнерные суда
Океанские перевозчики используют свою стремительно растущую прибыль, чтобы перекупить неработающих судовладельцев (НОО) за подержанный тоннаж, и рискуют нарушить как чартерный, так и фидерный рынки.
В последние несколько месяцев линии активно покупали контейнерные суда, первоначально для того, чтобы поддержать свой флот в отсутствие открытого чартерного тоннажа, но в последнее время они увидели еще и возможность получить прибыль от продолжающегося роста стоимости судов.
Один из фрахтовых брокеров сообщил, что у него есть инструкции от крупной судоходной линии следить за “всем, что ходит по морю”, “независимо от размера”, добавив, что нет никаких ограничений на суда.
6.В 2021 году большинство собственников и операторов вагонов в России не планируют обновлять парки
В 2021 году большинство собственников и операторов России не планируют обновления парков, все закупки ожидаются либо в рамках господдержки, либо у тех операторов, которые решили создать свой собственный парк взамен арендуемого. Таким мнением поделился с корреспондентом РЖД-Партнера генеральный директор ООО «МИГ «КТЗ» Андрей Водопьянов.
