10 лет назад, когда морские линии «воевали» друг с другом, ставки были ниже в 10 раз. Сегодня линии, прикрываясь борьбой с коронавирусом, возможно, отвоевывают свои прошлые экономические потери у грузовладельцев. По всей видимости такая «война» – более прибыльное дело.
Но вот только понимают ли линии, что {искусственно удерживаемая} ценовая аномалия на рынке рискует запустить волну масштабной структурной перестройки международных цепочек поставок, что будет губительным в первую очередь для самих же линий.
Текущий портфель заказов на морские суда составляет около 10% от существующего парка, в то время как в былые времена эта цифра доходила до 60%. Неспешность океанских перевозчиков в отношении заказов новых судов на фоне перегретого рынка тайм чартера недвусмысленно указывают на желание, чтобы «вечеринка продолжалась как можно дольше». Однако контроль над предложением вместимости не гарантирует победы в ценовой войне линий над грузовладельцами. Повсеместно запускаются и реанимируются железнодорожные маршруты, грузовладельцы сами фрахтуют суда, выбирают альтернативные порты без заторов. Но, пожалуй, главным результатом явилось то, что грузовладельцы стали искать поставщиков ближе к рынкам сбыта, чтобы максимально исключить свою зависимость от deep sea перевозок. Здесь мы видим, как резкие количественные изменения в транспортной отрасли имеют шансы привести к качественным структурным изменения в международных цепочках поставок и, может быть, к перераспределению производственных активов в экономике.
Другой пример связан уже непосредственно с восприятием морских линий на рынке. Сегодня не только аномально высокие цены, но и абсолютные минимумы качества надежности и стабильности расписаний. Линии теряют свой апломб гламура и эталона высокого сервиса, становясь по словам грузовладельцев обычным commodity. А это уже довольно-таки опасная тенденция, когда, придерживаясь такой {тарифной} политики на рынке морские линии сами же удаляют из рассмотрения фактор качества, оставляя только цену. В будущем такой подход может опять обернуться периодом ценовых войн линий между собой, как и 10 лет назад, из которых, как показала нам история выход конечно же есть, но очень долгий и мучительный.
Поэтому как бы не вышло, что из-за своего безудержного стремления к обогащению линии, как в известной сказке А.С. Пушкина, снова бы не «остались у разбитого корыта».
Грузовладельцы стали искать поставщиков ближе к рынкам сбыта, чтобы максимально исключить свою зависимость от deep sea перевозок. Является ли это долгосрочной необратимой тенденцией и окупит ли прирост прибыли сегодня репутационные потери завтра – вопрос открытый. Подробности – в новом выпуске.
1.Перевозчики пилят сук, на котором сидят, поскольку импортеры начинают избегать поставщиков из Китая
Есть все больше признаков того, что заоблачные цены на фрахт на торгах Азия-Европа могут начать структурно подрывать его, поскольку европейские импортеры начинают искать альтернативы поставкам из Китая
Перевозчики теперь осознали, что они в состоянии контролировать рынок – ограничивая пропускную способность, они могут контролировать тарифы. Но, принимая этот ультра-агрессивный подход, грузовладельцы полагают, что они «кусают руку, которая их кормит».
2.Спотовые ставки на морские перевозки остаются по-прежнему близкими к рекордным максимумам
Фрахтовые ставки по маршруту Шанхай-Роттердам сократились на этой неделе на 3% или $286 и достигли $8188 за 40-футовый контейнер, но остаются более чем в четыре раза выше уровня годичной давности.
Спотовые ставки Шанхай-Лос-Анджелес также упали на 3% до $4261 за feu, а цены на Шанхай-Нью-Йорк выросли на $23 и достигли $6651 за feu.
Цены Шанхай-Генуя упали на 1% или на $106 до $8505 за 40-футовый контейнер. Кроме того, цены на рейс Роттердам-Шанхай упали на 16 долларов до 1402 долларов за 40-футовый контейнер.
3.В портах западного побережья США продолжаются заторы
Серьезные заторы в портах западного побережья США продолжаются, усугубляя проблемы, с которыми сталкиваются морские грузовые перевозчики и их клиенты по всему миру. Поэтому грузоотправители рассматривают возможность перенаправления грузов из перегруженных калифорнийских портов.
4.Заторы порта Сингапур удвоили время нахождения судов и на неделю увеличили время нахождения грузов
5.Nippon Express запускает новый поезд Европа-Китай на фоне растущего спроса
Nippon Express запустила новый регулярный рейс из Сучжоу в восточном Китае. Раз в неделю поезд отправляется в Европу, останавливаясь в польском узле Малашевиче и немецких узлах Гамбург и Дуйсбург. Это часть его стратегии - перевозить больше грузов по железной дороге в этом году.
6.Новый железнодорожный сервис соединит Роттердам и Регенсбург (Бавария)
European Gateway Services запускает новое соединение между Роттердамом и Регенсбургом в Баварии, на юге Германии. После успешного испытания первые поезда будут курсировать по новому маршруту с конца марта. Связи между Регенсбургом и Роттердамом еще не существовало. Служба начнется с двух поездов в неделю туда и обратно.
7.Evergreen заказывает дополнительно 18000 новых контейнеров за 2 млрд долларов
8.CMA CGM купила Gulftainer Lebanon, оператора главного контейнерного терминала в порту Триполи.
9.Китай обвинили в продолжающихся кибератаках на индийские порты
Американская фирма по кибербезопасности обвинила китайских хакеров, спонсируемых государством, в активном проникновении в киберзащиту национальной инфраструктуры Индии, включая два порта и энергетическую систему страны.
«Локомотив» стремится вперед: сводки с мультимодальных полей соперничества разных видов транспорта. Подробности – в новом выпуске.
1.Железнодорожный маршрут Стамбул-Тегеран-Исламабад возрождается 4 марта
Коридор Стамбул-Тегеран-Исламабад начнет свою работу 4 марта. Транзитное время – 12 дней, что значительно меньше по сравнению с традиционным морским маршрутов между Европой и Пакистаном, занимая до 45 дней. По маршруту будут курсировать поезда вместимостью двадцать 40-футовых контейнеров.
2.Кока-Кола меняет автомобильный транспорт на железнодорожный в Германии
Coca-Cola с помощью DB Cargo сменит автомобильные маршруты на железнодорожные для 13 региональных центров в Германии к середине 2021 года. Таким образом, по данным обеих сторон, он экономит около 3 миллионов километров грузовых автомобилей и 1,900 тонн CO2.
3.РЖД хочет перейти к трехставочной модели тарификации за контейнерный поезд
РЖД предлагает тарифицировать все типы контейнеров, даже те, которые сейчас попадают под повагонную отправку (в тч. танк-контейнера). Кроме того, монополия прорабатывает возможности движения контейнерных поездов по пассажирским ниткам графика. Что в перспективе позволит увеличить скорость перевозки грузов. Для РЖД – это тоже вызов с точки зрения тарифообразования. Трехставочная модель предполагает, в частности, что себестоимость будет формироваться исходя из конкретных маршрутов, с учетом технических характеристик, в том числе и скорость перевозки. При этом РЖД предполагают сепарировать рынок на две больших составляющих, чтобы не потерять одиночные контейнеры.
4.Создан Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок в стремлении объединить вокруг себя остальных
Речь идет об операторах и собственников контейнеров, железнодорожных платформ, портов и терминалов, морских линий, экспедиторов и цифровых компаний, а также участников международного транспортного евразийского коридора – компаний Казахстана и Китая, Беларуси и Европы.
5. «Рефам» будет жарко – ставки повышаются
С 1 апреля Hapag-Lloyd повысит тарифы на сухие и рефрижераторные контейнеры из Египта в Латинскую Америку, в то время как более высокие ставки вступят в силу в MSC для грузов, следующих из Австралии, Ближнего Востока и Индийского субконтинента в США, а также из США в Латинскую Америку.
6.Проблемы логистов передаются по цепочке производителям США
Индекс товарных запасов упал до 49,7 с 50,8 в январе. Любая цифра меньше 50 означает сокращение запасов. Товарные запасы клиентов слишком низкие. Цепочки поставок уже несколько месяцев сталкиваются с задержками от перегруженности портов до нехватки критически важных материалов для производства.
7.Глобальный парк танк контейнеров превысил 680 тыс. единиц
8.CMA CGM приобрела долю в контейнерном терминале в испанском порту Альхесирас
День открытых и закрытых дверей: пока одни терминалы открывают двери, другим срочно нужен «дижестив». Подробности – в новом выпуске.
1.Казахстан останавливает грузовики, чтобы освободить место для поездов Китай-Европа
Казахстан объявил о заморозке движения грузовых автомобилей на границе с Китаем, чтобы освободить пропускную способность для поездов Китай-Европа. Запрет вступил в силу в понедельник 1 марта и будет действовать в течение целого месяца. Это касается пограничного пункта Алашанькоу-Достык, который является наиболее часто используемым пограничным переходом для движения по Новому Шелковому пути.
Для расшивки узких мест в 2021 году в Казахстане инвестируют более 100 миллиардов тэнге на развитие транспортной инфраструктуры. Ожидается, что в результате реализации проектов транзитные перевозки на железнодорожном транспорте вырастут до 23,1 млн тонн, на автомобильном – до 2,2 млн тонн. К 2025 году ожидается довести общий объем годового транзита грузов через территорию Казахстана до 30 млн тонн.
2.APM Terminals открывает новый терминал в Дании
Терминал свяжет основными судоходными магистральными маршрутами в Орхусе, направляющимся в Азию, и фидерной сетью, охватывающей Россию, Прибалтику, Исландию и Фарерские острова.
3.DP World открывает многоцелевой терминал в Анголе
4.Сильные заторы в портах Восточный и Владивосток
Контейнерные линии сообщают о большой загруженности в российских портах Восточный и Владивосток, что приводит к тому, что Hapag-Lloyd временно приостанавливает импортные заказы в оба порта с немедленным вступлением в силу. MSC также заявила, что наблюдает подобные проблемы, отметив: «Мы понимаем, что оба порта значительно перегружены. MSC, как и другие перевозчики, подвержена этому влиянию, и мы стремимся принять чрезвычайные меры, чтобы помочь смягчить последствия этой ситуации. MSC продолжает принимать заказы».
5.Правила перевозки автотранспортом изменились в начале 2021 года
Отрасль по-новому будет жить ближайшие 6 лет, до 1 января 2027-го. Однако, как заявили участники рынка на заседании комитета ЛОТПП по транспорту и экспедиторским услугам, в январе 2022 года правила вновь изменятся. К этому моменту водители большегрузов должны научиться заполнять накладные в электронном виде. Программу пока пишут.
6.Погрузка на сети РЖД за январь-февраль 2021 год сократилась на 0,9%
7.Китай продолжает восстановление после COVID-19 с двузначным скачком перевалки в портах в январе
Перевалка портов Китая в январе 2021 года выросла на 13,2% в годовом исчислении (г / г). В семи из восьми крупнейших портов страны наблюдался рост товарооборота, в пяти из которых он увеличился вдвое.
Текущий рынок может войти в историю как «PandeRate Market» (объединение двух слов pandemic и rate), где рост ставок удивительным образом напомнил ковидообразную кривую и во многом стал следствием распространения коронавируса на Земле.
Пандемия также показала, как выжать все «SOC’и»: ценовая лихорадка стала распространяться по всей мультимодальной цепочке, выбивая все больше прибыли «из-под ног» грузоотправителей. Подробнее – в новом выпуске.
1.Цепная реакция: вся «мультимодальная рать» «заболела» ценовой лихорадкой
Теперь многие перевозчики планируют вводить бункерные надбавки с марта или с 1-го апреля, перекладывая весь «груз ответственности» на импортеров и экспортеров.
Но, в дополнение к возросшим ценам на бункеры, перевозчики сталкиваются с рядом других издержек. Взлетели до 13-летних максимумов тарифы на тайм чартер судов, выросли ставки наземных перевозчиков и терминальные расходы. Не остались в стороне фидерные операторы, которые теперь требуют существенного повышения тарифов от своих клиентов-перевозчиков deepsea.
Цитата одного из фидерных перевозчиков «Они больше не могут обманывать нас оправданиями того, что их фрахтовые ставки могут упасть, поскольку мы ежедневно видим и слышим об их высоких результатах и значительно улучшенных перспективах».
2.Грузоотправители обвиняют линии в манипулировании предложением с целью повышения тарифов
MSC объявила о порожних рейсах в течение девятой недели года, чтобы рационализировать предложение мощностей из Азии в США и Канаду после снижения спроса после Китайского Нового года.
Споры по поводу отмены услуг во время пандемии привели к тому, что некоторые грузоотправители обвинили линии в манипулировании предложениями с целью управления повышением тарифов посредством сотрудничества в рамках альянсов, в то время как линии защищали отмену сервисов для сокращения затрат по мере падения спроса на мощности.
3.Высокие контрактные ставки, вероятно, останутся высокими и в следующем году
Контрактные фрахтовые ставки (ставки со скидкой) резко выросли и вполне могут оставаться высокими до конца 2021 года и далее, поскольку грузоотправители, которые в прошлом успешно играли на спотовом рынке, сильно пострадали от недавних ограничений океанских поставок и теперь ищут более долгосрочные обязательства со стороны линий.
4.COSCO установило контроль за контейнерным терминалом Тяньзинь
COSCO Shipping Ports (CSP), операционное подразделение группы COSCO, получило контроль над Контейнерным терминалом Tianjin Port Container Terminal (TCT) после приобретения дополнительных акций Tianjin Port Holdings.
5.Погрузка на сети РЖД в феврале снизилась на 2,7%, до 96,7 млн т
Переоценка ценностей: к чему приводят максимальные ставки при минимальном качестве.
1. Переворот ценностей на рынке морских перевозок: максимальные ставки, минимальное качество
Контрактные тарифы (спец ставки, ставки со скидкой) в направлении из Китая растут на фоне высоких спотовых ставоки устойчивым спросом на грузы из Европы и Северной Америки. Спец ставки, подписанные на срок более 83 дней от Китая до Западного побережья США выросли на 12,5% в годовом исчислении и составили $1793 за FEU. Долгосрочные ставки из Китая в Северную Европу выросли на 45 процентов в годовом исчислении и составили 1178 долларов за TEU.
Средние ставки от Азии до Западного побережья США по краткосрочным контрактам сроком на 30 дней и менее составили 23 февраля $3185 за FEU, что на 89% больше, чем в то же время в прошлом году.
При этомглобальная надежность (стабильность расписаний) контейнерных линий упала до 34,9 процента в январе, что является самым низким показателем за всю историю, поскольку порты по всему миру продолжают бороться с почти рекордными объемами уже шестой месяц подряд.
Директор по глобальной логистике компании Crocs комментируя ситуацию на рынке очень четко охарактеризовала морские контейнерные перевозки: «Это товар, - сказала она о морских перевозках. - А я плачу за то, чтобы попасть на борт. Я не плачу за обслуживание, я не плачу ни за что, кроме как за погрузку, потому что транзитное время вообще нет смысла принимать в расчет».
2.Узбекистан-Афганистан-Пакистан соединят совместным железнодорожным проектом
Эта линия должна обеспечить морской доступ к странам, не имеющим выхода к морю, через пакистанские порты в Персидском заливе. Три страны представили совместное предложение об инвестициях в размере пяти миллиардов долларов на строительство 537 километров железной дороги между Мазари-Шарифом в Афганистане и Пешаваром в Пакистане. Железнодорожная линия также пройдет через столицу Афганистана Кабул.
3.Порт Роттердам увеличит пропускную способность на 28% до 2025 года
Например, тайм чартер по судну вместимостью 3421 teu Nordic Macau был продлен CMA CGM на 22-25 месяцев по цене 21 500 долларов в день, по сравнению с предыдущим контрактом с Hamburg Süd по цене 7250 долларов. А брокеры говорят, что Зим готов заплатить “все, что потребуется”, чтобы обеспечить тоннаж для поддержки своей стратегии роста. Alphaliner сказал: “Аппетит MSC к подержанному контейнерному тоннажу кажется бесконечным”.
5.Дефицит оборудования заставил власти Индии организовать производство контейнеров
Международные аналитики разошлись в прогнозах роста торговли на 2021 год. Утверждён размер инвестиционного портового сбора на три года.
1. Аналитики разошлись в прогнозах роста торговли в 2021 году
По мнению одних,рост импорта морских грузов в США продолжится в течение всего 2021 года. Исключительно низкие запасы ритейлеров в США, похоже, будут подпитывать сильный спрос на импорт контейнеров в течение всего 2021 года, если розничные продажи будут поддерживаться на относительно нормальном уровне в этом году.
А вот представители ВТО считают по-другому.Сильный импульс в торговле грузовыми перевозками может быть недолговечным, сигнализирует отчет ВТО. Несмотря на некоторые неоднозначные сигналы, темпы роста в четвертом квартале 2020 вряд ли сохранятся в первой половине 2021 года, поскольку ключевые опережающие показатели, по-видимому, уже достигли пика, согласно последнему Барометру торговли товарами Всемирной торговой организации (ВТО).
2.Утвержден размер инвестиционного портового сбора
Министерство транспорта РФ утвердило размер инвестиционного портового сбора на 2021-2023 годы. Требуемый размер инвестиционного портового сбора на 2021 год составит 5,122 млрд рублей, на 2022 год – 6,135 млрд рублей, на 2023 год – 7,203 млрд рублей.
3.Специалисты НКР прогнозируют падение погрузки на РЖД в 2021 году
По мнению НКР (общество с ограниченной ответственностью «Национальные кредитные рейтинги»), в текущем году падение замедлится до 1% с 2,7% в 2020 году.
4.Чэнду-Санкт-Петербург соединяют прямым поездом
21 февраля поезд выехал из китайского Чэнду в направлении Санкт-Петербурга. Это первый поезд, соединяющий два пункта назначения, с приблизительным временем в пути 13 дней. Кроме того, Санкт-Петербург является 59-й международной станцией скоростного поезда Китай-Европа, идущего из Чэнду. Груз поезда состоит из строительных и вспомогательных материалов для проектов Нового Шелкового пути.
Кроме того, Шанхайская международная портовая группа (SIPG), которая курирует многие шанхайские терминалы, открыла центр закупок и эксплуатации пустых контейнеров на острове Яншань, а аналогичный объект в Шанхайском порту планируется начать работу в конце этого года.
6.Kuehne+Nagel объявила о приобретении Apex International Corporation
Apex International Corporation один из крупнейших экспедиторов Азии. Совокупный объем операций компании в сфере авиафрахта составил в 2020 году около 750 тыс. тонн,морского фрахта — 190 тыс. TEU.
Приостановлен до 31 декабря 2021 года (включительно) запрет проводить в заочной форме общее собрание акционеров, на котором необходимо:
избрать совет директоров или ревизионную комиссию;
утвердить аудитора;
утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если по уставу этим не занимается совет директоров.
А также временно снят запрет выбирать заочную форму и для общего собрания участников ООО, если нужно утвердить годовые отчет и бухгалтерский баланс.
Для проведения собрания заочно, АО необходимо решение совета директоров, а ООО — решение исполнительного органа. Подобные правила действовали в 2020 году в связи с пандемией.
Ранее же годовые собрания по вышеуказанным вопросам можно было проводить только очно.
