Интересное мнение страховщика на то, кто же проиграет, а кто выиграет от случившегося на прошлой неделе инцидента в Суэцком канале:
"Из нескольких миллиардов долларов убытков страховщики при самом оптимистическом сценарии смогут покрыть 150-250 млн долларов США. Более того, любые претензии, связанные с этим инцидентом, будут рассматриваться годами, и основными бенефициарами в этой ситуации станут юристы." -- считает представитель ТТ Club Кирилл Березов
Откупорили пробку для 367 судов, а впереди недели, а может и месяцы тяжелого «похмелья» всей отрасли. Трезвый взгляд на уязвимость глобальных цепочек поставок. Подробности – в новом выпуске.
1.Суэцкий канал возобновил работу, но все «интересное» еще впереди. Однако грузоотправители и экспедиторы по обе стороны канала сталкиваются с неделями потенциального нарушения цепочек поставок. Оценки варьируются относительно того, сколько времени может занять отставание судов, чтобы очистить Суэц.
Maersk и MSC имеют три судна, застрявшие в системе канала, и еще 30, ожидают входа. Уже 15 судов направили вокруг мыса Доброй Надежды. По оценкам Maersk волновые эффекты на транспортную инфраструктуру и оборудование будут значительными, и блокировка уже вызвала ряд дальнейших сбоев и задержек в глобальном судоходстве, которые могут занять недели, а возможно, и месяцы, чтобы распутать.
2.По состоянию на утро понедельника, по данным агентств Leth, 367 судов ожидали перехода через Суэцкий канал в обоих направлениях. В прошлом году ежедневное количество судов, проходящих через канал, составляло 51, хотя у властей есть ресурсы для того, чтобы эта ежедневная цифра удвоилась.
Потенциальное отставание в транзите от может занять до недели, чтобы очистить его, несмотря на оптимистичную оценку Hapag-LLoid в 4 дня. Острые болевые точки будут ощущаться в портах, особенно в Европе. В ближайшие две недели порты будут сталкиваться с в три или четыре раза большим количеством судов, чем они планировали.
3.Два крупных железнодорожных оператора, Canadian Pacific (CP) из Канады и Kansas City Southern (KCS) из США, объявили о своем намерении объединиться в единую компанию. Если быть точным, CP согласилась купить KCS за 29 миллиардов долларов США и создать первую железнодорожную сеть, соединяющую Канаду, Соединенные Штаты и Мексику
Слияние двух крупных операторов может привести к отсутствию равных условий игры и неравномерной конкуренции. Железнодорожный сектор Северной Америки достаточно консолидирован и разделяется небольшим числом компаний. Следовательно, еще большее сокращение транспортных решений может привести грузоотправителей в финансовый тупик.
4.Возможно совпадение, а может нет, но представители жд-операторов начали заявлять в интервью о 2021 годе как периоде возрождения железнодорожного транспорта с намеком на развитие до уровня, чтобы стать будущим видом транспорта. Параллельно в поддержку жд транспорта заговорили и регуляторы из Нидерландов. А ЖД операторы Великобритании уже описали инцидент с Ever Given как самое разрушительное событие в Суэцком канале с тех пор, как военный конфликт, широко известный как Суэцкий кризис, закрыл маршрут на шесть месяцев, между октябрем 1956 года и мартом 1957 года. То, что случилось сегодня – это в значительной степени худший случай в худшем месте и в худшее время.
5.Блокирование Суэцкого канала ускорит сдвиг глобальных цепочек поставок по мнению CEO Maersk
По мнению Серен Скоу компании уже меняли свои цепочки поставок из-за пандемии коронавируса, уходя от одиночных поставщиков и переосмысливая свою зависимость от цепочек поставок точно в срок-когда детали и компоненты доставляются на производственные и сборочные заводы именно тогда, когда это требуется. Вместо этого компании все чаще используют цепочки поставок "на всякий случай", сохраняя гораздо более высокий уровень запасов, чтобы избежать сбоев.
6.Заторы, наблюдаемые на Западном побережье США, могут начать уменьшаться, поскольку контейнерный импорт начинает постепенно замедляться.
7.Рынок автоперевозок в РФ: спрос растет, предложение падает
Эффект бабочки: как дуновение ветра надолго повергает в хаос всю отрасль. Подробности – в новом выпуске.
1.Первые Азиатско-европейские контейнеровозы начали перенаправляться вокруг мыса Доброй Надежды. Согласно новым исследованиям Alphaliner, “число контейнерных судов, которые решили использовать маршрут Кейптауна и обойти Суэцкий канал, возросло до исторического максимума мирного времени”, включая по меньшей мере 20 плаваний по торговому маршруту Азия-Европа, Европа-Азия и Североамериканское восточное побережье-Азия. В ответ на эти шаги SAC объявил о снижении транзитных сборов, варьирующихся от примерно 17% для судов, идущих на Европу, до 60-75% для судов, возвращающихся в Азию с восточного побережья Северной Америки.
При этом участники рынка ожидают, что ставки вновь пойдут вверх из-за доплаты за Мыс Доброй Надежды. “Мы только что видели, как первый перевозчик начал отправлять товары через мыс Доброй Надежды, что добавит по крайней мере семь дней дополнительного транзитного времени. Повышение ставок, скорее всего, произойдет в течение следующей недели, и как только блокада закончится, заторы будут неизбежны, так как многие суда прибывают в порты одновременно”, - сказал старший торговый менеджер Asia/Europe в Flexport.
2.Ожидается, что спрос на воздушные, морские и железнодорожные перевозки значительно возрастет на линиях Азия-Европа, поскольку грузоотправители пытаются избежать хаоса, вызванного блокированием Суэцкого канала. Грузоотправители попытаются использовать железную дорогу, чтобы наверстать упущенное время, но она уже перебукирована. «Если судно не уберут к этому времени на следующей неделе, нас ждет бедлам», - сказал один. “Хаос, беспорядки, вызовы, столпотворение и разрушение - это все слова, которые мы будем использовать в течение следующих двух-трех недель» - мнение одного из экспедиторов.
3.Технические данные косвенно указывают на то, что ситуация может затянуться надолго
Данные АИС, наложенные на батиметрическую информацию, показывают, что около 40% судна, практически вся передняя половина, в настоящее время на мели. Кроме того, по неподтвержденным данным, затоплены носовые и носовые отсеки подруливающих устройств, что свидетельствует о пробоине в корпусе, что еще больше осложняет процесс спасения. К корме ситуация несколько менее сложная с кормой судна и вероятностью повреждения руля направления. Судно врезалось в берег со скоростью 12 узлов (22 км в час).
4.Экспедиторы готовятся к хаусу и нехватке контейнеров в ближайшие несколько недель и перестают верить в то, что рынок морского фрахта нормализуется во второй половине этого года.
5.Европейское железнодорожное лобби готовится к наступлению на другие виды транспорта
Сообщество Европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний (CER) направило письмо всем министрам транспорта ЕС с изложением приоритетных потребностей железнодорожного транспорта. Эта инициатива исходит в преддверии ключевой встречи министров транспорта 30 марта, где они откроют политические дебаты.
Добрый день! Необходим 20 фт. Контейнер по маршруту Новосибирск-Магадан, вес контейнера до 20 тн.
«Это потенциально самая большая в мире катастрофа контейнеровоза без его потери» - мнение эксперта. Подробности – в новом выпуске.
1.Разбирая завалы ветренного поведения
400-метровый 224 000-тонный Эвертон сел на мель во вторник утром после того, как потерял способность управлять судном в условиях сильного ветра и пыльной бури, говорится в заявлении Управления Суэцкого канала (SCA). Владелец судна, японская фирма Shoei Kisen KK, и ее страховщики могут столкнуться с исками от SCA за потерю дохода и от других судов, проход которых был нарушен, заявили страховщики и брокеры. Кроме того, владельцы груза на борту судна и на других судах, застрявших в канале, скорее всего, будут требовать от страховщика ответственности судна возмещения убытков скоропортящимся товарам или пропущенных сроков доставки, сообщили источники. Наезд на мель является наиболее распространенной причиной судоходных инцидентов в канале, причем 25 за последние 10 лет, по данным AGCS.
2.Тайваньский оператор также указал, что все понесенные расходы, включая повреждение судна, расходы на восстановление и ответственность перед третьими лицами в результате инцидента, являются ответственностью владельцев. Генеральный секретарь Глобального форума грузоотправителей Джеймс Хукхэм также добавил, что если канал будет очищен в течение следующих нескольких дней, то отставание судов может занять до месяца.
3.По мнению экспертов положение судна оставляет очень мало места, чтобы просто отбуксировать его с обоих концов. Судно становится все труднее сдвигать, поскольку оно быстрее застревает в грязи канала. Затор судов в настоящее время оценивается примерно в 150 судов и постоянно уточняется.
4.Попытки переместить судно одними баржами провалились, и спецтехника начала работать над перемещением песка и грязи, чтобы освободить судно. Если и после этого оттянуть не удастся, то потребуется мобильный кран, и груз нужно будет выгрузить, что приведет к задержке еще на несколько дней. Если сценарий будет развиваться по пути выгрузки судна, то, канал может быть выведен из строя на несколько недель, поскольку во всем мире очень мало плавучих кранов с достаточной высотой и досягаемостью для выгрузки контейнеров и судна ULCV (Ultra largecontainer vessel). Тем временем океанские перевозчики внимательно следят за ситуацией, прежде чем решить, стоит ли перенаправлять рейсы Азия-Европа через мыс Доброй Надежды.
Степень координации и дисциплины между судоходными линиями была замечательной и привлекла внимание регулирующих органов по всему миру, особенно в США, Китае и Южной Корее. Только ЕС хранил молчание, но четыре крупнейшие судоходные линии в мире подпадают под его юрисдикцию. Согласно GSF, ситуация позволяет перевозчикам в рамках своих альянсов обмениваться коммерчески чувствительной информацией для управления пространством на судах и координации расписаний.
«Приплыли» или как «зарыть» 6 млрд долларов в песок за два дня. Подробности – в новом выпуске.
1.Как ком в горле: Суэцкий конфликт растягивается на третий день
Высокий прилив прошел в среду вечером, а гигант на 20 388 teu, Ever Given, все еще не сдвинулся с места. Искривленный правый борт, его 399-метровый корпус может соединять континенты, но в то же время он останавливает мировую торговлю: более 100 судов сейчас задерживаются и собирают больше основной прессы для судоходства, чем что-либо еще за последние месяцы. По оценкам Международной палаты судоходства, через 152-летний водный путь ежедневно проходит грузов на сумму 3 миллиарда долларов.
2.Российские уголь и бревна застряли на границе с КНР
На погранпереходе «Забайкальск – Маньчжурия» скопилась грузовая пробка из более чем 70 поездов.
Российские компании столкнулись с серьезной логистической проблемой: на границе с Китаем с конца 2020 года задерживают грузы. Чиновники этой страны объясняют, что вынуждены были ужесточить таможенные процедуры из-за пандемии. В результате РЖД два раза в марте вынуждены были ограничить погрузку лесных грузов, а также угля и удобрений в Китай через погранпункт «Забайкальск – Маньчжурия». Эта ситуация возникла из-за отказа Китая принимать поезда. В результаты они скопились на путях, сейчас, по данным РЖД, в очереди находится более 70 поездов, в том числе 20 контейнерных, десять с лесными грузами и еще десять с углем.
3.Соотношение заказов контейнерных перевозок к флоту составляет выросло до 15%
Показатель отношения портфеля заказов к флоту контейнеровозов, который всего шесть месяцев назад составлял считанные проценты, должен превысить 15%. Показатель стабильно снижался с 30% в 2010 году до 8,8% шесть месяцев назад.
Однако, по словам Alphaliner, низкие процентные ставки и жесткая конкуренция между верфями в конечном итоге вынудили неработающих владельцев, арендодателей и морских перевозчиков разместить новые заказы. На сегодняшний день это соотношение составляет 14,2% и, вероятно, вскоре вырастет до 15% после подтверждения заявленных заказов.
4.Evergreen подтверждает планы по строительству 20 контейнеровозов
5.Импорт Nike упал на 39% на фоне перегруженности портов и истощения запасов
Ставки продолжают снижаться, поэтому шутки в сторону: Maersk заговорил о приверженности развитии долгосрочных отношений с грузоотправителями. Подробности – в новом выпуске.
1.Сейсмический сдвиг: Maersk стремится к долгосрочным отношениям с грузоотправителями
Теперь Maersk гораздо серьезнее относится к своим долгосрочным контрактным отношениям. «Мы с большим количеством наших клиентов согласились выйти за рамки обычного 12-месячного цикла и могли бы подняться до трех лет, а в некоторых случаях даже до вечнозеленых контрактов».
Новая концепция предусматривает, что компания будет придерживаться своих долгосрочных партнеров, «мы позволим им отправить еще 200, 400 или 500 контейнеров на этой неделе, а не отдадим эти 500 контейнеров-или даже все наши контейнеры на краткосрочный (аномально высокий) рынок и в результате получим фантастический результат за год».
2.Ставки Азия-Европа продолжают снижаться
Шанхайский индекс контейнерных перевозок показывает, что спотовые ставки из Китая в Северную Европу упали до $3,665 за teu, что на 10,8% ниже его стоимости в преддверии Китайского Нового года. За тот же пятиминутный период спотовые ставки Китай-Средиземноморье снизились на 8,9% до $3901 за 20-футов
3.DB Cargo Eurasia запускает маршрут Сиань – Хельсинки через Калининград
DB Cargo Eurasia запустила новый мультимодальный маршрут из Сианя в Хельсинки через Калининградский порт. Это первый маршрут в Финляндию, включающий морской отрезок; до сих пор две страны соединялись сухопутным маршрутом, проходящим через Россию. Включив морской участок через Балтийское море, можно избежать пограничных переходов и сократить транзитное время.
4.Новый контрейлерный маршрут из Москвы в Новосибирск
DB Schenker запускает новый регулярный контрейлерный маршрут Москва-Новосибирск-Москва. Протяженность маршрута около 3,4 тыс. километров, что делает его идеальным. «При перевозках на близкие расстояния – до 2 тыс. км, выгоднее использовать автотранспорт, а на длинных дистанциях вовлечение ж/д дешевле и удобнее. У контрейлерных перевозок есть ряд преимуществ. Во-первых, они более надежны в сложных климатических условиях», прокомментировали в DB Schenker
5.Bank of America предсказал экономике Индии третье место через десять лет
Новый виток гонки «вооружений»: игра ва-банк или продуманная стратегия крупных игроков? Подробности – в новом выпуске.
1.Рынок таймчартера контейнеровозов сошел с ума
Океанские перевозчики становятся все более уверенными в том, что фрахтовые ставки останутся высокими в течение многих лет, и по-прежнему фрахтуют суда на длительные периоды по повышенным ставками таймчартера, которые последний раз наблюдались 16 лет назад.
Покажем на примерах. Maersk только что зафрахтовала три судна 4600 teu на срок от 24 до 27 месяцев по ставке в 35 000 долларов в день. последний раз такие ставки были в 2005 году. MSC агрессивно наращивает парк на трех фронтах: у нее есть портфель заказов в 451 000 teu – в 10 раз больше, чем у Maersk, и второй по величине среди огромных 719 000 teu новых заказов Evergreen; она остается самым агрессивным игроком на чартерном и вторичном рынках; и, исчерпав доступность в больших размерах, теперь обращает свое внимание на рынок S&P в фидерном секторе.
2.PSA и Duisport запустят совместные мультимодальные решения в рамках нового СП
Через СП Duisport получит долю в текущих инвестициях PSA в китайские мультимодальные логистические объекты, такие как Sino Singapore Chongqing DC Multimodal Logistics (SSCDC) в Чунцине и сеть железнодорожных терминалов China United International Rail Co. (CUIRC).
Опираясь на объединенный опыт PSA и Duisport в области цепочек поставок, MIPL будет развивать дополнительные услуги для клиентов в Европе и Азии, предоставляя им эффективные мультимодальные, логистические и цифровые услуги через Чунцин и сеть железнодорожных терминалов CUIRC.
3.Линии намерены «поздравить» грузоотправителей с 1 апреля
Hapag-Lloyd собирается ввести $1200 GRI за 40 футов из Азии в США и Канаду с 1 апреля.
На трансатлантическом рынке OOCL и Hapag-Lloyd готовятся повысить ставки из Северной Европы в США на 1000 долларов за 40 футов с 1 апреля на традиционно стабильном направлении, которое обычно корректируется менее чем на 100 долларов в течение года.
На обратных маршрутах перевозчики также применяют ряд повышений тарифов и PSS на 1 апреля: например, CMA CGM добавляет 250 долларов за контейнер PSS для перевозок в Северную Европу и Азию.
5.Массовую перевозку угля в контейнерах сдерживает ряд технологических ограничений
