Борьба на рынке накалена до предела, но игроки повышают ставки. Эксперты прогнозируют, чем все это может обернуться в перспективе 30 лет.
Объем контейнерных железнодорожных перевозок между Китаем и Европой в апреле составил 117 тыс ТЕU, рост на 33%. При этом стремительно растут жд и мультимодальные транзитные перевозки через Калининград. Европейские контейнерные жд операторы наращивают свою активность в Турции в том числе для развития перевозок по Шелковому пути. А Европа продолжает осуществлять модальный сдвиг от авто к жд, развивая перевозки «длинными» поездными формированиями. В Великобритании также анонсированы крупнейшие жд реформы за последнее время.
FMC призывает к дополнительной помощи экспортерам США на фоне расследования альянса перевозчиков. Тем не менее, FMC еще не нашел доказательств, чтобы привлечь крупные альянсы перевозчиков к суду, несмотря на обвинения в нарушении экспортных контрактов. Также Порты Калифорнии получат 250 миллионов долларов от Американского плана спасения.
Ставки на этой неделе по сравнению с прошлой неделей. Азия-Западное побережье США спад на 3% по сравнению с прошлой неделей до $5473/FEU. Азия-Восточное побережье США выросли на 1% до $7,481/FEU. Азия - Северная Европа выросли на 7% до нового максимума в $8,945/FEU. По словам профессионалов отрасли, за 44 года в судоходстве, они никогда не видели ничего подобного нынешней ситуации. Причем высокий потребительский спрос в США влияет не только морские перевозки. Грузоотправители также сталкиваются с кризисом внутри страны, характеризующимся очень высокими ставками и низкой пропускной способностью.
То ли еще будет – три крупнейшие контейнерные линии в мире объявили о значительном увеличении ставок, которое будет осуществлено в конце мая и в начале июня.
На этом фоне мультимодальная революция продолжается. Maersk достигла соглашения с BGRf, одним из крупнейших операторов грузовых железнодорожных перевозок в Великобритании, об организации железнодорожного сообщения из Феликсстоу в Ньюэлл и Райт в Тинсли. Не отстает и DP World от своего конкурента. P&O Maritime Logistics и DP World Yarimca запустят новую судоходную линию от Мраморного моря до Каспийского моря, в попытке подключиться к растущему региональному рынку контейнерных перевозок. Помимо этого DP World добавил в свою сеть три европейских порта. А порт Сингапура активно развивает свои собственные жд-сервисы в самом сердце Европе.
Организация Экономического сотрудничества и развития прогнозирует удвоение транспортной активности к 2050 году при одновременной консолидации рынка крупными игроками (снижении роли мелких игроков на рынке грузовых перевозок).
Соотношение новых заказов к флоту неуклонно снижалось с 30% в 2010 году до 8,8% в конце третьего квартала 2020, что стало абсолютными минимумом в этом столетии. С тех пор заказы стали расти. Сегодня этот показатель составляет 17,6%. Почти все поставки приходятся на 2023 год. При чем в пересчете на TEU объем поставок новых судов в 2023 году побьёт все рекорды за почти 70-летнюю историю контейнеризации отрасли. Бьются мировые рекорды и по размеру поставляемых на рынок судов – 23992 TEU – вместимость нового парохода от Evergreen.
Вслед за астрономическими ставками фрахта, таймчартера и контейнеров, на фоне дефицита взлетела на 400% стоимость паллет.
А тем временем отчаянные отправители Ever Given подумывают о пиратских методах забрать обратно свой груз.
Международный союз автомобильного транспорта (IRU) призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и национальные правительства в срочном порядке ввести глобальный, взаимно признанный цифровой сертификат вакцинации COVID-19 для водителей коммерческих грузовиков и автобусов.
Крупнейший грузовой хаб в Прибалтике откроется в Рижском аэропорту в 2024 году.
В ЕС одобрены для применения четыре вакцины: от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник V» пока проходит проверку европейского регулятора. ВОЗ планирует дать оценку безопасности вакцины летом.
Мы живем в мире, который зависит от нас так же сильно, как мы зависим от него. Даже очень маленькое действие может повлиять на самые глобальные процессы нашей планеты, и мы хотим, чтобы это были добрые дела и позитивные изменения
Sometimes a dam breaks
Что видят разные эксперты за двухлетним горизонтом развития мировой контейнерной отрасли?
На этой неделе ситуация со ставками и вместимостью только ухудшилась. Спотовые ставки Шанхае-Роттердам выросли еще на 7% или с 605 до 8 976 долларов за 40-футовый контейнер – более чем в шесть раз по сравнению с уровнем прошлого года. Некоторые грузоотправители, как сообщается, платят 18 000 долларов за feu за срочные поставки из Азии в Северную Европу, "при этом большинство судов в Шанхае переполнены". При этом заторы и нехватка мощностей приводят к тому, что более половины контейнеров подолгу задерживаются.
По словам Drewry грузоотправители должны подготовиться еще как минимум к двум годам повышенных ставок фрахта и ограниченного предложения. Средневзвешенные ставки, включая спотовые и контрактные увеличатся примерно на 23% в 2021 году. При этом для ряда маршрутов повышение будет “существенно выше”. В следующем году ожидается снижение ставок, хотя и не до уровня, предшествующего пандемии. Но при этом высокие ставки фрахта могут быть выдержаны благодаря осмысленному управлению мощностями. Ценовое снижение по отношению к этому году может составить 9%.
Ввод новых мощностей не окажет существенного влияния в ближайшие два года, а перегруженность портов будет положительно влиять на загрузку глобального флота.
В первые три месяца этого года перевозчики и NVOCC подписали контракты примерно на 170 новых судов мощностью около 1,9 млн teu, большинство из которых будет поставлено в 2023 году. С появлением новых заказов, соотношение спроса и предложения может измениться в другую сторону через два года, особенно если в этот период произойдет глобальный шок спроса.
Эксперты отрасли в недоумении смотрят, как линии, например, MSC, так отчаянно стремятся приобрести новые суда, на поставку которых уйдет не менее двух лет. «Они не прибудут вовремя, чтобы заработать на этом буме, и все, что они действительно делают, — это потенциально увеличивают риск возвращения избыточных мощностей на рынок после нескольких хороших лет исправления ситуации», говорят Drewry.
Схожая ситуация и с контейнерным парком. Компания Triton, занимающаяся лизингом контейнеров, заказала 890 000 TEU новых контейнеров на сумму 2,6 миллиарда долларов, большая часть которых ожидается к июлю. Многие контейнеры уже переданы в долгосрочную аренду. В прошлом месяце Hapag-Lloyd заказал 158 000 TEU новых контейнеров, потратив 550 миллионов долларов. При этом, уже высказывалось мнение, что текущего оборудования достаточно, просто оно не в том месте и не в то время. Интерес настолько высокий, что и в России, вслед за Челябинском, контейнеры начнут производить и в Башкирии.
Если перевозчики еще думают, что они могут координировано управлять мощностями, то спросом – точно нет. Текущий импорт в США обусловлен не только спросом со стороны потребителей, но низкими запасами. А чем дольше ставки будут держаться на столь высоком уровне, тем больше усилий грузовладельцы будут прилагать к поиску альтернативных поставщиков поближе к рынкам сбыта и к альтернативным маршрутам. Сегодня мы видим медленный рост поставок из Китая и устойчивый интерес к другим странам (Вьетнам, Индия, Турция). Все это сигнализирует о том, что долгосрочная диверсификация поставщиков сохранится и в будущем.
Альтернативные маршруты хоть и остаются в тени Deep Sea перевозок, но активно появляются новые сервисы, которые отъедают долю рынка у традиционных маршрутов через Суэц. За первый квартал жд перевозки Китай-Европа выросли на 79%. А учитывая, колоссальные инвестиции Китая в его мегапроект Шелкового пути, есть основания полагать, что рост перевозок по суше будет расти опережающим темпами и дальше.
Возможно поэтому крупные линии не «кладут все яйца в одну корзину» и активно развивают поездные направления вдоль Евразии, а такие как Maersk еще больше ускоряют свою трансформацию в мультимодальных интеграторов, и в отличие от других ожидают возврата ставок к уровню 2018 года уже после 2022 года.
Функции по выпуску квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов с 1 января 2022 года перейдут к ФНС России. Услуга для пользователей будет бесплатной. Напомним основные моменты, которые разъяснила ФНС.
Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года. До 1 июля 2021 года им необходимо пройти заново аккредитацию.
Чтобы обеспечить «бесшовный» переход от платной к безвозмездной государственной услуге квалифицированную электронную подпись уже с 1 июля 2021 года можно будет получить в Удостоверяющем центре ФНС России. Сделать это смогут все юридические лица и индивидуальные предприниматели с учетом следующих ограничений:
Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет-магазинах. Кроме того, можно использовать уже имеющиеся носители при условии их соответствия требованиям. Один ключевой носитель может использоваться для хранения нескольких (до 32 экз.) КЭП и сертификатов к ним, выданных как коммерческими, так и государственными УЦ.
Сертификаты, выданные налоговиками с 1 июля до 31 декабря 2021г. включительно будут действовать 15 месяцев и могут использоваться для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Пользователи, получившие КЭП в УЦ ФНС России, могут обращаться в Службу технической поддержки или по телефону Единого контакт-центра ФНС России -- 8-800-222-2222.
С 1 июля 2021 года лица, имеющие право действовать без доверенности от имени организации, и индивидуальные предприниматели смогут подать заявление на выпуск КЭП через «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица».
Удостоверяющий центр ФНС России бесплатно выдает квалифицированные сертификаты только для юридических лиц (как правило, генеральному директору, который действует от лица компании без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов;
Примечание:
- Квалифицированный сертификат физического лица, а также лица, планирующего действовать от имени юридического лица по доверенности, можно получить в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах;
- Квалифицированные сертификаты выпускаются территориальными налоговыми органами по предварительной записи. Заявитель должен лично предоставить заявление на выпуск КЭП, паспорт и СНИЛС в налоговый орган и пройти процедуру идентификации.
- Квалифицированный сертификат записывается на предоставляемый заявителем носитель ключевой информации, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России. УЦ ФНС России поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S,
Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие установленным требованиям.
Для того чтобы бесплатно получить квалифицированную ЭП в удостоверяющем центре ФНС организациям, ИП и нотариусам потребуется:
· предварительно записаться в территориальный налоговый орган;
· лично подать заявление о выпуске подписи, СНИЛС и паспорт. ИП и те, кто вправе действовать от имени организации без доверенности, смогут подать заявление через "Личный кабинет налогоплательщика — физлица";
· пройти идентификацию;
· представить сертифицированный ФСТЭК или ФСБ носитель ключевой информации формата USB Тип-А. Одну такую флешку можно использовать для хранения до 32 подписей и сертификатов к ним. При этом не важно, какой удостоверяющий центр их выдал.
Для подготовки заявления и покупки флешки можно обратиться к операторам электронного документооборота.
Пока железнодорожники и моряки меряются силами, на горизонте появляется hyperloop, у которого все равно больше скорость.
Ставки фрахта по маршруту Шанхай-Лос-Анджелес выросли на 18%, или с 808 до 5211 долларов за FEU. А цены на Шанхай-Роттердам выросли примерно на 10%, или на 788 долларов за FEU до 8 371 долларов за FEU. Аналогичным образом, цены на маршруте Шанхай-Нью-Йорк выросли с 678 до 7 007 долларов за FEU. Ставки на рейсах Шанхай-Генуя выросли на более скромные 3% или с 264 до 8532 долларов за FEU. Ставки Роттердам-Шанхай выросли на 26 до 1394 долларов за FEU.
По мнению экспедиторов рынок находится в середине волнового эффекта от Суэца с точки зрения пустых рейсов, а также серьезной нехватки оборудования. Ожидается, что нехватка оборудования сохранится в течение следующих двух месяцев из-за многочисленных незаполненных рейсов.
Грузовладельцы обижаются на перевозчиков, отмечая, что “отношения с перевозчиками в наши дни ничего не значат”. По мнению крупного европейского грузоотправителя “Перевозчики очень оппортунистичны и принимают спотовые поставки по высоким тарифам вместо контрактных поставок.” В этом году грузовладельцы вынуждены везти по долгосрочным контрактам на 25% меньше объема, отправив почти вдвое больше через краткосрочные и спотовые сделки. Maersk, наоборот идет «против ветра» согласно своей новой стратегии, увеличивая контрактный объем своих морских грузовых перевозок примерно на 20%, но при этом на более высоких ценовых уровнях. Некоторые пытаются давить через Европейский совет грузоотправителей (ESC), продолжая настоятельно призывать управление ЕС по конкуренции и транспорту “принять оперативные меры” для расследования поведения перевозчиков. Тем не менее Alphaliner утверждает, что ужесточение антимонопольных мер “не остановит рост ставок фрахта, поскольку спрос на грузы превышает пропускную способность линий”.
И снова наблюдаем примеры, когда отчаявшиеся экспедиторы фрахтуют суда и арендуют контейнеры. На этот раз DSV Panalpina зафрахтовал судно и контейнеры стоимостью 1800 TEU для одного рейса из Азии в Европу, чтобы помочь своим клиентам преодолеть узкие места.
Другие мультимодальные логистические операторы в условиях проблем на море и с авиафрахтом все больше бросают свой взор на перевозки по железной дороге из Китая в Европу. По данным China State Railway, в первом квартале было совершено 3345 отправок грузовыми поездами Китай-Европа, перевозившими 317 000 teu, что на 79% больше, чем в 2020 году. Производители вагонов активно наращивают производство в текущей конъюнктуре.
Hupac активно стремится расширить сеть своих услуг. У оператора есть много новых проектов, связанных с новыми региональными и международными соединениями. Кроме того, у него есть планы по созданию новых терминалов в Восточной Европе, чтобы облегчить доступ в Россию и Новый Шелковый путь. Железнодорожное грузовое сообщение между портом Гамбург в Германии и Сюйчжоу в Китае становится регулярным с двумя отправками в месяц. Несмотря на текущие превосходные перспективы, железнодорожники не на шутку опасаются технологии Hyperloop, лоббируя свое «место под солнцем» через Сообщество Европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний.
В сегменте реф перевозок средневзвешенные ставки по топ-15 торговым маршрутам подскочили на 26% в первом квартале до максимального значения с 2017 года. По мнению экспертов рост ставок ожидается и во втором квартале.
А тем временем администрация Суэцкого канала также, видимо, хочет «поучаствовать в GRI морских линий», не выпуская из рук судно, требуя по прежнему компенсации в 916 млн долларов.
Какой пример заразителен: вслед за CMA Samskip установило подразделение авиафрахта. Кто следующий?
Спасибо, отличная сводка! Коллапс в отгрузках везде, пошла вторая волна congestion на прямых жд поездах, а КЖД тихонько молчит ))
Спасибо. Стараемся для пользователей. Каждый участник профессионального сообщества MAXMODAL может разместить свои новости или экспертное мнение в ленте мультимодальной сети или, наоборот, поделиться интересным контентом во вне со своими коллегами или друзьями.